Опасный вирус, передающийся половым путём, быстро меняет внешность заражённых к лучшему, но в итоге убивает их. Из-за растущего числа жертв агенты ФБР начинают расследование.

Следы приводят к влиятельному бизнесмену, который всеми силами пытается скрыть правду о препарате и его последствиях.